Bạn cần dựng nhanh một dashboard tài chính để theo dõi Doanh thu (Revenue), so sánh với Ngân sách (Budget), và xem MoM/YoY? Bài này hướng dẫn bạn quy trình “từ dữ liệu → mô hình → DAX → layout → xuất bản” trong 60 phút, dùng Power BI và data mẫu tối giản.

1) Kịch bản & KPI mục tiêu

Kịch bản: Báo cáo tài chính theo tháng, xem tiến độ so với Budget, đo tăng trưởng MoM/YoY, và phân rã theo Category/Region.

KPI chính

• Revenue (tháng/tuần/ngày)
• MoM % = (Revenue tháng này – tháng trước) / tháng trước
• YoY % = (Revenue tháng này – cùng kỳ năm trước) / cùng kỳ năm trước
• Variance = Revenue – Budget, Variance % = (Revenue – Budget)/Budget

Tip: Chốt KPI ngay từ đầu để chọn biểu đồ đúng và layout gọn.

2) Chuẩn bị dữ liệu mẫu (schema & chuẩn hoá)

Dùng 3 bảng tối thiểu:

1. a) FactSales (dạng long)

• Date, ProductID, Region, Qty, UnitPrice, (tuỳ chọn) Revenue
• Nếu chưa có Revenue, tính = Qty * UnitPrice (đừng quên kiểu số).

1. b) Budget (mức tháng hoặc tháng x danh mục)

• Month-Year (ví dụ 2025-08), Category/Region, BudgetAmount

1. c) Calendar

• Liên tục từ min đến max ngày (nhiều hơn phạm vi dữ liệu), có: Date, Year, Month, MonthNo, Month-Year

Chuẩn hoá: kiểu ngày, mã vùng/sản phẩm, tên cột thống nhất; tránh trùng tên cột giữa các bảng.

3) Mô hình dữ liệu (Calendar – Sales – Budget)

• Calendar (1) ——— (n) FactSales: liên kết theo Date
• Calendar (1) ——— (n) Budget: liên kết theo Month-Year (khi Budget ở cấp tháng)
• Nếu Budget có granularities khác (theo Category/Region), đồng bộ chiều hoặc dùng bridge.

4) DAX cốt lõi: Revenue, Budget, Variance, MoM, YoY

4.1 Calendar

Calendar = CALENDAR (DATE(2023,1,1), DATE(2026,12,31))

Year = YEAR('Calendar'[Date])

MonthNo = MONTH('Calendar'[Date])

Month-Year = FORMAT('Calendar'[Date], "YYYY-MM")

Sort Month-Year bằng MonthNo + Year hoặc cột số tương đương để hiển thị đúng thứ tự.

4.2 Measures

Revenue = SUMX(FactSales, FactSales[Qty] * FactSales[UnitPrice])

Budget Amount = SUM(Budget[BudgetAmount])

Revenue LY = CALCULATE([Revenue], DATEADD('Calendar'[Date], -1, YEAR))

Revenue LM = CALCULATE([Revenue], DATEADD('Calendar'[Date], -1, MONTH))

MoM % = DIVIDE([Revenue] - [Revenue LM], [Revenue LM])

YoY % = DIVIDE([Revenue] - [Revenue LY], [Revenue LY])

Variance = [Revenue] - [Budget Amount]

Variance % = DIVIDE([Revenue] - [Budget Amount], [Budget Amount])

Có thể thêm format string (%, k/M/B) và xử lý blank để KPI đẹp hơn.

5) Layout 60 phút

5.1 Wireframe (F-pattern)

• Hàng KPI (trên cùng): Revenue, MoM %, YoY %
• Combo chart: Revenue vs Budget theo tháng (cột=Revenue, đường=Budget)
• Waterfall: Variance theo Category (điểm tăng/giảm so với Budget)
• Bar chart: Top Category/Region
• Slicers: Year, Region, Category

5.2 Quy tắc trình bày nhanh

• ≤3 màu: 1 màu chính + 1 nhấn + 1 trung tính.
• Sort theo mục tiêu phân tích (Top-N, thời gian).
• Tiêu đề hành động + đơn vị (vd. Revenue (tỷ VND) – 2025 YTD).
• Tooltip ghi định nghĩa KPI & thời điểm refresh.

6) Checklist chất lượng trước khi publish

• Model: Calendar liên tục; quan hệ đúng chiều; granularity Budget khớp.
• DAX: kiểm tra LY/LM có context thời gian; tránh chia 0 (DIVIDE).
• Visual: màu/label vừa đủ; KPI rõ trên fold đầu.
• Kiểm thử: đối soát số dòng & tổng (reconciliation); kiểm tra NULL/date biên.
• Tài liệu hoá: nguồn dữ liệu, lịch refresh, owner dữ liệu.

7) Bước tiếp theo — Học Power BI bài bản tại MCI

Muốn biến quy trình 60 phút thành kỹ năng bền vững (từ data đến dashboard có “câu chuyện”): tham gia Data Analytics (Power BI) – Học viện MCI.

Bạn nhận được gì?

• Lộ trình từ nền tảng → dashboard tài chính (KPI, MoM/YoY, Budget vs Actual).
• Case thực tế (Retail/Finance/HR), template tái dùng, mentor góp ý Before/After.
• Hỗ trợ portfolio & phỏng vấn BI.

Liên hệ
Tư vấn khóa học: 0352.433.233
Đào tạo doanh nghiệp: 0352.433.233
CSKH: cskh@mcivietnam.com

 Đăng ký Data Analytics (Power BI) tại MCI để dashboard của bạn gọn – sạch – có insight.